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作戦は成功し、自動工場衛星は地球の防衛力を強化する兵器の生産に入り始めていた。その頃、地球上ではマイクローン装置を奪おうとするゼントラーディ人の動きが表れてきた。輝は装置の1つを保管するトラッドへ向かい、マクロスへ持ち帰ろうとする。だが、カイフンたちは猛反対。結局、装置は街に残されたのだが…。